作者：超級管理員 來源：本站 時(shí)間：2021-10-8 10:48:25
文章推送幾日后，膽堿價(jià)格便進(jìn)入快速上行通道，開啟了瘋漲模式。到十一假期之前的短短一周內(nèi)，每噸上漲了2000元，漲幅高達(dá)40%，真可謂驗(yàn)證了“非常道，勢難料”，讓整個(gè)市場都始料未及，猝不及防。
我們主張的觀點(diǎn)是：近期來看，預(yù)計(jì)膽堿價(jià)格在各種因素的疊加催化帶動(dòng)下，極有可能大幅上漲甚至跳漲。遠(yuǎn)期來看，“非常道，勢難料”從今起將會(huì)貫穿到2022年虎年春節(jié)。
在限產(chǎn)限電刷屏，化工企業(yè)密集宣布停產(chǎn)限產(chǎn)的背景下，環(huán)氧乙烷也難以獨(dú)善其身。近期除了本就計(jì)劃裝置檢修的三江化工，另有多個(gè)工廠對EO裝置踩了一腳”急剎車“，降負(fù)生產(chǎn)或者停車。江蘇斯?fàn)柊詈蛫W克化學(xué)宣布停車，金燕、衛(wèi)星石化降低生產(chǎn)負(fù)荷，基本維持最低開工率，均使得華東區(qū)域供應(yīng)緊俏，節(jié)前環(huán)氧乙烷執(zhí)行8200元/噸的報(bào)價(jià)，但是貨源奇缺，一貨難求，下游膽堿廠家不得不每噸加價(jià)1000元從市場上尋找現(xiàn)貨。環(huán)氧乙烷的聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品乙二醇近期亦漲勢迅猛，從9月份乙二醇EG主力合約來看漲幅接近30%，受生產(chǎn)成本以及供應(yīng)偏少的影響，上漲勢頭會(huì)進(jìn)一步延續(xù)，導(dǎo)致生產(chǎn)廠家將生產(chǎn)負(fù)荷向乙二醇傾斜，環(huán)氧乙烷產(chǎn)量進(jìn)一步降低。
從5月中旬到現(xiàn)在，氯化膽堿走出了一波義無反顧、綿綿不絕的拉漲行情，時(shí)間跨度夠長，真的是出乎市場的意料。因拉漲期已經(jīng)5個(gè)月，在這個(gè)過程中，市場庫存都維持在低位，等待著價(jià)格下跌，然后低位建倉。然，機(jī)會(huì)是根本沒有機(jī)會(huì)，越等價(jià)格越漲，越漲就越糾結(jié)要不要下單，然后在猶豫不決的時(shí)候，價(jià)格又漲了……
膽堿是典型的化工品，在化工品大幅漲價(jià)的大背景下，賭一下準(zhǔn)沒錯(cuò)，在相對高位建倉也是正確的，這個(gè)階段的第一訴求不是價(jià)格而是到貨及時(shí)、庫存夠用。但是此時(shí)，膽堿廠家已經(jīng)因?yàn)樵暇o缺和限產(chǎn)限電發(fā)不出貨來了。本來庫存就維持在低位，廠家又發(fā)不出來貨來。庫存告急的開始在市場上收貨，價(jià)格可以商量，但一定是現(xiàn)貨！現(xiàn)貨，現(xiàn)貨，現(xiàn)貨，重要的事情說三遍，真真是現(xiàn)貨為王！
1、能耗雙控的達(dá)摩克利斯之劍已經(jīng)初顯神威，讓膽堿的兩種主要原材料三甲胺、環(huán)氧乙烷供應(yīng)急劇減少，價(jià)格大漲，沒有絲毫減弱跡象；
3、馬上開始的供暖季環(huán)保治理與往年相比管控范圍更大，力度更強(qiáng)，從2+26城市擴(kuò)大到6+65城市；
5、對照一下《重點(diǎn)區(qū)域2021-2022秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案意見函》中所涉及的6省65市，再以北京為中心，以500公里為半徑畫個(gè)圓圈，你會(huì)看到中國所有膽堿生產(chǎn)商均在圈內(nèi)，一個(gè)也不能少。
堿說：強(qiáng)勢跳漲已經(jīng)勢不可擋，貨源緊缺必定現(xiàn)貨為王。
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